Analýza trhu, web a iné jednorazové náklady
Správny market research: sami alebo outsourcovať?
Náklady:
- Pri špecializovanej agentúre zaplatíte 500-2000 EUR / krajinu. Výsledkom je hĺbková analýza na mieru, z ktorej profesionáli odfiltrujú to nepodstatné a vďaka ich príprave porozumiete dátam ako miestny podnikateľ.
- Vlastnými silami počítajte s 5-10 hodinami foundera k získaniu základného prehľadu o krajine. Na analýzu viacerých krajín a výber tej najvhodnejšej počítajte s viacnásobkom.
Nástroje zadarmo:
- Market Finder, Google Trends, Public Data Explorer, Global Web Index (GWI)
Expandeco TIP: Okrem čísel zvážte celý ekosystém: Máte ku krajine blízko? Rodinní príslušníci sú rodení hovoriaci? Žili ste tam? Pokrýva krajinu váš logistický partner? Za akých podmienok?
Keď sa rozhodnete pre agentúru, porozumiete krajine ako by ste boli miestni
Prvé náklady, ktoré budete v súvislosti s expanziou mať, sa viažu k analýze trhu. Budete voliť buď spoluprácu s agentúrou pre výskum trhu, vlastný research, prípadne kombináciu oboch variant. V rozhodovaní, ktorú cestu zvoliť, vás povedie vážnosť, s akou chcete vstúpiť na trh.
Agentúra vám odovzdá dáta v kontexte, takže ich pochopíte ako miestny podnikateľ. Dokáže dať pridanú hodnotu informácii, ktorá by v generických dátach zanikla.
Niektoré značky si môžu dovoliť agilný postup a je to tak pre nich aj lepšie, iné potrebujú presne poznať všetky premenné a seriózne sa pripraviť. „Lokálna agentúra s lokálnymi kontaktmi vie dáta čítať s porozumením a v súvislostiach. Jedna vec je nájsť na internete surové dáta napríklad o Maďarsku a skúsiť si ich pospájať podľa toho, ako sme zvyknutí, že veci fungujú na slovenskom trhu. Agentúra vám odovzdá dáta v kontexte, takže ich pochopíte ako miestny podnikateľ. Dokáže dať pridanú hodnotu informácii, ktorá by v generických dátach zanikla, a pritom je pre konkrétneho klienta kľúčová. V Expandeco napríklad pracujeme s dátami, ktoré nie sú verejne dostupné alebo dokážeme si ich vydolovať už tým, že sme lokálni,” zhŕňa šéf Expandeco Tomáš Vrtík.
Náklady na analýzu jednej krajiny sa pohybujú od 500 do 2000 eur. Čo hrá v rozpätí úlohu? Je to súhra faktorov od prestíže a značky agentúry po metódy a nástroje, ktoré používa. Hlavnú úlohu zohrávajú aj očakávania klienta. „V Expandeco dokážeme ponúknuť základ, ktorý sa pohybuje na tej nižšej hranici rozpätia, a potom záleží, čo konkrétne e-shop potrebuje. Či ide o pohľad na trh, segment a zákaznícke správanie, alebo chce vyložene mystery shopping u konkurencie, poznať ich marketingové náklady, kanály, ktoré fungujú atď.,” vysvetľuje Tomáš.
Šikovný research vlastnými silami + zoznam nástrojov
Skúmať trh môžete tiež interne. Tu ide o investíciu predovšetkým časovú, keď sa pri jednej krajine vojdete do desiatich hodín, pri porovnávaní trhov a hľadaní možností počítajte s niekoľkonásobne väčšou časovou náročnosťou.
Výška nákladov je priamo úmerná vážnosti, s akou chcete na trh vstúpiť. Záleží na konkrétnom majiteľovi e-shopu a jeho očakávaniach.
Kedy zvoliť vlastný research? „Výška nákladov je priamo úmerná vážnosti, s akou chcete na trh vstúpiť. Záleží na konkrétnom majiteľovi e-shopu a jeho očakávaniach. Niekedy si potreby firmy vyžadujú hĺbkovú analýzu, inokedy si pomôžeme voľne dostupnými prehľadmi a nástrojmi na internete. Founderi často uprednostňujú strednú cestu: jednu - dve intenzívne konzultácie, kedy si nechajú naliať do hlavy všetko potrebné. Dozviete sa 90% podstatných informácií a signifikantne skrátite čas venovaný googlením,” dopĺňa Tomáš Vrtík.
Medzi najobľúbenejšie nástroje patrí Market Finder. Prekladá kľúčové slová a vertikály naprieč jazykmi a zoradí krajiny k expanzii podľa potenciálu. Berie do úvahy vyhľadávanosť, konkurenciu a cenu za kliknutie. Okrem veľkosti príležitosti ukazuje ako drahý a zložitý bude vstup na trh. V prvom kroku zadáte do nástroja URL vášho (slovenského) webu. Prvé výsledky spravidla ukazujú najlukratívnejšie trhy sveta, ktoré sú pre väčšinu slovenských e-shopov rovnaké: USA, Veľká Británia a Nemecko. Martin Svoboda, Industry Manager pre startupy a export v Google, odporúča manuálne upraviť kategórie a vertikály, aby vám Market Finder navrhol skutočne najzaujímavejšie trhy pre expanziu. Po rozkliknutí jednotlivej krajiny nájdete informácie vo väčšom detaile, štatistika z vyhľadávania vám napovie viac o existujúcom dopyte na trhu a aktivitách konkurencie. Dozviete sa, ako o sebe dať vedieť, a aká je logistická náročnosť.
V momente, keď si vyberiete trh k expanzii, odporúča Martin pristúpiť k analýze konkurencie: „Ku každému z konkurentov si pripravte základný prehľad, následne si nastavte zrkadlo a zhodnoťte, aké máte v kontexte trhu silné a slabé stránky, akých príležitostí sa chytiť a na čo si dať pozor.”
Nákupné správanie zhodnotí free verzia Global Web Index. Jasno ohľadom vyhľadávania kľúčových slov vo vašom segmente vám dajú Google Trends a Google Ads Keyword Planner. Ten pri zvolených kľúčových slovách ukazuje, aký je počet ich vyhľadávania, aká je konkurencia aj odporúčaná cena inzercie.
Ak predávate komoditný tovar, môžete využiť dáta setov Heuréky. Cenné informácie zároveň vyčítate z lokálnych porovnávačov cien na daných trhoch. Tomáš Vrtík radí: „Zadajte napríklad iPhone 12 a preklikajte si všetky e-shopy v zozname. Zistíte priemerné ceny, ceny poštovného, obľúbené spôsoby dopravy a ďalšie nuansy ako o trhu, tak o vašom segmente,” dopĺňa CEO Expandeco. Obrovsky cenným zdrojom sú podľa jeho skúseností iní členovia e-commerce komunity, ktorí už do krajiny expandovali, rovnako aj podcasty a webináre.
Ako vybrať správnu krajinu?
Výber trhu nepodceňujte. Aj napriek tomu, že slovenská e-commerce komunita mieri do niektorých krajín vo veľkom, pretože tam e-commerce rastie (čo sa teraz dá povedať prakticky o celom svete), neznamená to automaticky match aj pre vás. Je fér predpokladať, že môže byť. A ešte férovejšie bude si domnienku overiť.
Podľa čoho spoznáte, kde máte reálnu šancu uspieť? Tomáš z Expandeco má jednoduchú formulu: vyťažiť dáta o trhu, ale HLAVNE pragmaticky zhodnotiť a využiť celý ekosystém, od dodávateľov po manželku. Uveďme si príklad: „Na základe analýzy trhu a dát, ktoré získate z Google, Heuréky, miestnych porovnávačov cien, analýzy konkurencie a vlastného produktového portfólia, získate jednu stranu rovnice. Ak by sme sledovali iba čísla, pravdepodobne dospejeme všetci k rovnakému záveru: najsľubnejším trhom pre všetky e-shopy sú veľké trhy ako USA, prípadne Nemecko.” Rovnako silnú oporu musíte mať podľa tímu Expandeco, ktorý pomohol už 150 e-shopom uspieť na zahraničných trhoch, v celom ekosystéme. „Opakovane sa nám osvedčuje, že keď majú zakladatelia rodinných príslušníkov z daného trhu, alebo tam často jazdia, silne to zúročia pri expanzii.”
Modelový príklad: Rakúsko alebo Maďarsko?
Povedzme, že chcete expandovať do Rakúska, čo je lukratívny ale veľmi ťažký trh. Dobrá kúpna sila je malý argument na to uprednostniť ho napríklad pred Maďarskom. Tam je pre Čechov a Slovákov ekosystém pripravený: pokrytie supportu, logistiky, konkurencia nie je tak vyspelá, Maďari sú zvyknutí nakupovať v zahraničí. To všetko sú ukazovatele, ktoré uprednostňujú Maďarsko pred Rakúskom. Keď ale žijete napoly v Bratislave a vo Viedni, pretože odtiaľ máte manželku či ste tam študovali a ostali - to je silný dôvod robiť aktivitu v Rakúsku. Máte navnímaný trh, jazykové zručnosti a nižšie náklady (rodina a priatelia pomôžu).
Rovnako vám môže vyjsť, že dáva najväčší zmysel expandovať do Chorvátska, pretože do krajiny neustále jazdíte a máte tam priateľov a zázemie. Alebo ste z Těšína či Opavy a ste pripravenejší úspešne expandovať do Poľska.
Webová platforma: na mieru alebo šablóna?
Náklady:
- Spracovanie systému na mieru si vyžaduje investíciu vo vyšších sumách, v tisícoch eur. „Pri expanzii do Maďarska nie je 10-30 000 EUR výnimka. Na druhej strane v jednom kroku pripravíte technologické podhubie pre ďalších 5-10 rokov expanzie.” Tomáš Vrtík, Expandeco
- Šablónové riešenia sa pohybujú na škále od desiatok do stoviek eur. Eshopové platformy pre Maďarsko bývajú u poskytovateľov predpripravené a napojené na lokálne platobné brány a porovnávače cien. Spúšťať jazykové mutácie je pomerne rýchle.
Pri rozhodovaní, akou cestou ísť z hľadiska webového riešenia, je menej podstatné to, aký backend používate teraz a oveľa viac záleží na vašich biznis plánoch v nasledujúcich rokoch:
- Škálujete, rastiete vo veľkom, chcete v najbližších 5 rokoch expandovať do 10 štátov?
- Alebo vás zaujíma jeden konkrétny trh, prípadne zoskupenie štátov?
- Aký budget dokážete na webové riešenie alokovať?
Väčšina e-shopov volí oboje: šablónu na prenájom a potom vlastné CMS
Všeobecne platí, že ak chcete expandovať agilným spôsobom a vyskúšať si potenciál trhu, umožní vám rýchly štart šablóna, t.j. platforma typu Shoptet, Magento, Shopify a.i. Ich prenájom sa pohybuje od desiatok do stoviek tisíc eur ročne. „Vo chvíli, keď už máte určitú veľkosť, prehupnete sa cez určitý obrat, dosiahnete závažného technologického limitu alebo chcete mať plnú kontrolu nad svojimi dátami, je čas vyvíjať vlastné riešenia,” opisuje skúsenosť s expanziou marketingový manažér BabyNábytek.cz Petr Schwarz.